在客户卡片中，除了基本的客户信息之外，根据权限我们关联了客户的商机、合同、项目收付款、联系人、上下级客户、维护人以及任何人都可以录入的客户动态等360度信息。
报备，支持合作伙伴/分销渠道进行商机报备；
分配，可以根据管理机制设定商机分配规则；
跟进，销售动态实时更新，销售过程完整记录保存，方便追溯查询；
评级，针对商机的行业、预算、区域等维度评定商机的等级；
转移，商机在跟进过程中，可以选择将此商机转移给其他客户经理；
归档，商机跟进到最后阶段可进行成功、暂停、失败等评定及归档。
自定义销售阶段并设置销售任务，引导销售人员的销售动作，通过销售漏斗模型实现从商机发掘到合同签订的全销售生命周期管理。
销售过程可能用到销售费用、高层参与、专家支持、礼品等资源，根据商机所处的销售漏斗阶段，合理的分配销售费用。
为高层提供管理驾驶舱，商机来源统计、商机等级时间分布、商机产品线分布、客户贡献度排行等各种销售报表为市场决策提供数据支撑
